4月8日晚間，貴州燃?xì)?600903)披露重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買烏江能投、新動(dòng)能基金、工業(yè)化基金持有的貴州頁巖氣勘探開發(fā)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“貴州頁巖氣”）100%股權(quán)，并向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
公司股票自2025年3月31日起停牌。經(jīng)過董事會(huì)審議通過相關(guān)議案后，公司股票、可轉(zhuǎn)債債券及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股將于2025年4月9日復(fù)牌。
本次交易對(duì)方之一的烏江能投，作為持有貴州頁巖氣58.33%股權(quán)的控股股東，同時(shí)也是上市公司的控股股東。因此，交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更，不構(gòu)成重組上市。
本次交易前，貴州頁巖氣剛剛分立，將原持有的探礦權(quán)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行剝離。
公告稱，鑒于貴州頁巖氣原持有的頁巖氣探礦權(quán)在轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂谐掷m(xù)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)開采效益的采礦權(quán)之前，尚需要投入大量資源，且存在不確定性，經(jīng)國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批同意，貴州頁巖氣以2024年9月30日為基準(zhǔn)日，通過實(shí)施存續(xù)分立的方式對(duì)其原持有的探礦權(quán)有關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行剝離，分立為貴州頁巖氣勘探開發(fā)有限責(zé)任公司（存續(xù)公司）和貴州烏江頁巖氣勘探有限公司（新設(shè)公司）。
在分立過程中，貴州頁巖氣全部探礦權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)和人員劃分至新設(shè)公司，全部采礦權(quán)、LNG儲(chǔ)配庫、液化工廠及相關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)和人員保留在存續(xù)公司。貴州頁巖氣分立事項(xiàng)相關(guān)工商變更手續(xù)已于2025年3月25日完成。本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)是分立后的存續(xù)公司100%股權(quán)。
標(biāo)的公司持有貴州武陵坳陷正安頁巖氣田安場(chǎng)頁巖氣開采《采礦許可證》，礦區(qū)面積67.32平方公里，生產(chǎn)規(guī)模1.83億立方米/年，約占上市公司2023年天然氣需求量的11%。同時(shí)，標(biāo)的公司LNG液化工廠設(shè)計(jì)日處理能力為110萬立方米，其中，已建成投產(chǎn)60萬立方米/日，在建50萬立方米/日；LNG儲(chǔ)配庫合計(jì)儲(chǔ)配能力為4.5萬水立方，約2800萬立方米天然氣。
近年來，我國能源結(jié)構(gòu)正加速向清潔化、低碳化、多元化轉(zhuǎn)型，天然氣憑借其清潔高效、穩(wěn)定靈活的特性，在能源轉(zhuǎn)型中扮演著重要角色。
貴州燃?xì)庵饕獜氖鲁鞘腥細(xì)膺\(yùn)營，主要業(yè)務(wù)為燃?xì)怃N售及天然氣支線管道、城市燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)、液化天然氣接收儲(chǔ)備供應(yīng)站、加氣站等設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)營、服務(wù)管理，以及相應(yīng)的工程設(shè)計(jì)、施工、維修。
公司從上游供應(yīng)商購入管道天然氣、液化天然氣、頁巖氣及生物質(zhì)氣等氣源，通過天然氣支線管道、門站、儲(chǔ)配站、各級(jí)輸配管網(wǎng)等設(shè)施，輸送和分配給城市居民、商業(yè)、工業(yè)、采暖、加氣站、綜合用能等用戶；為客戶提供以天然氣為主、多種清潔能源為輔的綜合能源供應(yīng)服務(wù)。
作為天然氣產(chǎn)業(yè)鏈下游的配售與工程安裝服務(wù)商，貴州燃?xì)鈽I(yè)務(wù)布局主要集中于終端市場(chǎng)。而貴州頁巖氣是貴州省內(nèi)唯一具備規(guī)模化開發(fā)頁巖氣能力的省屬國有企業(yè)，其核心業(yè)務(wù)涵蓋頁巖氣開發(fā)、生產(chǎn)、液化、儲(chǔ)配及銷售業(yè)務(wù)。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后，通過整合標(biāo)的資產(chǎn)的頁巖氣資源、液化工廠、LNG儲(chǔ)配庫等資源，與上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成一體化協(xié)同效應(yīng)，有利于向天然氣產(chǎn)業(yè)上游延伸，進(jìn)一步提高上市公司氣源的多元化及自主供給能力、調(diào)配和保障能力，促進(jìn)天然氣產(chǎn)、供、儲(chǔ)、銷的協(xié)同發(fā)展。
公告稱，目前標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值和交易價(jià)格均尚未確定，其最終財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、評(píng)估結(jié)果將在符合證券法規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)出具正式審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告后確定。
